בעולם של ריבוי מוצרים - מזקקים עבורך את ערך מדוייק

בהתאם למודל ההשקעות שלנו ההחלטה הראשונה והחשובה ביותר היא בנוגע ל״בסיס הכסף״ אשר חשוף ברובו לשוק ההון

בבסיס הכסף הכוונה שלנו היא  לכסף נזיל או פנסיוני שמושקע באופן ישיר או פאסיבי בשוק ההון. כחלק מהפעילות שלנו אנו מציעים פתרונות ניהול כסף בשוק ההון שמעניקים תוצאות משופרות, יתרונות מיסוי ואפשרויות מינוף, והלכה למעשה אנו מגדילים את התשואה על ההון האישי ומשאירים למשקיע יותר כסף בכיס. הבעיה בעולם הזה שהוא מאופיין בריבוי מוצרים ולא תמיד ברור איפה הערך המוסף. כפירמה שמושתת על חובת נאמנות ללקוח, אנו פתוחים אל מול כל הגופים הפעילים בשוק, ומתוך מאות אפשרויות שונות, בוחרים רק את מה שמשרת את האינטרס של הלקוח הספיציפי.

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
מחלקת המחקר שלנו בוחנת מאות אפשרויות השקעה
תהליך בדיקה
תהליך בדיקה
בהתאם למתודולגיה שלנו לזיהוי הזדמנויות
כל אפשרות נבחנת על בסיס פרמטרים בדוקים וקשיחים
וועדת השקעות
וועדת השקעות
מתוך מאות האפשרויות רק המובחרות ביותר מקבלות
את אישור ועדת ההשקעות שלנו ומונגשות ללקוח

מתוך מאות האפשרויות רק המובחרות ביותר מקבלות
את אישור ועדת ההשקעות שלנו ומונגשות ללקוח

+
0
מליון ש״ח
כספי לקוחות מפוקחים המפוזרים בגופים המוסדיים המובילים
%
0
מערכת תפעול שעובדת בשבילך ומבצעת עבורך
את כל הפעולות הנדרשות
+
0
מיליארד ש״ח
היקף נכסים תחת מעטפת הפירמה
+
0
מליון ש״ח
מנוהלים בתיק מניות ללקוחות כשירים

הדרך שלנו לזיהוי הזדמנות

מוצרי השקעה עם דחיית מס –
ניתוח נתנוים לדוגמה

בשוק ההון יש אין ספור אפשרויות השקעה, אם זה דרך קרנות השתלמות וקופות גמל, פוליסות חיסכון וקופות משתתפות ברווחים, קרנות נאמנות וקרנות סל. בסופו של תהליך סינון מופקד, וועידת ההשקעות של אינווסטור בוחרת את מעט האופציות הטובות ביותר ואשר משרתות בצורה הטובה ביותר את מודל ההשקעות שמיושם בתיקי הלקוחות שלנוֿ.

אפשרויות השקעה
450+ מכשירים ומסלולי השקעה
עמידה בקריטריונים שלנו
3 גופים עומדים בתנאי הסף שהגדרנו
ועדת השקעות
עשרות מוצרים של גופים אלו נבחנו
הזדמנויות השקעה
כיום אנו עובדים עם 9 מוצרים נבחרים (ובודקים כל הזמן)
רוצה לזהות השקעות חכמות?
תאם איתנו שיחת תכנון עכשיו!

    מפת אתר
    רוצה לזהות השקעות חכמות?

      כבר קיבלת במתנה את המדריך לאיתור מניות מתחת לרדאר?

      ותתחיל לנצח את המדדים