מה המצב התעסוקתי שלך היום?
לשכיר, לעצמאי ולפנסיונר יש כלים אחרים ומערכת מיסוי שעובדת אחרת. זה משנה מאיפה מתחילים.
איפה הכסף שלך ממוקם כרגע? ניתן לבחור במספר אפשרויות במקביל.
לא צריך לדייק. סימון כללי מספיק כדי שנגיע לפגישה מוכנים.
מה היקף הכסף הפנוי שעומד לרשותך היום?
אנחנו שואלים כדי להתאים לך מתכנן ולדעת איזו בדיקה נכונה לך. טווח מספיק. בלי מספרים מדויקים ובלי מסמכים בשלב הזה.
זהו, סיימנו את החלק הזה
הפרטים שלך אצלנו, והשלב הבא הוא פגישת צ'ק אפ פיננסי עם מתכנן פיננסי מוסמך
כ-40 דק, במשרדינו בתל אביב / בזום. בפגישה עושים סדר בתמונה המלאה: מה יש לך היום, לאן אתה רוצה להגיע, ומה הפער בין השניים.
בקרוב נציג שירות מחייג אליך על מנת לתאם עבורך את המועד הנוח ביותר