רגע לפני שנקבע פגישה

5 שאלות קצרות, פחות משתי דקות. הן עוזרות לנו לדעת מי המתכנן שמתאים לך ומה להכין לפגישה, כדי שהיא תתחיל מהמצב שלך ולא מהסבר כללי שכולם מקבלים.

מה המצב התעסוקתי שלך היום?

לשכיר, לעצמאי ולפנסיונר יש כלים אחרים ומערכת מיסוי שעובדת אחרת. זה משנה מאיפה מתחילים.

מה טווח הגילאים שלך?

תכנון בגיל 45 ותכנון בגיל 62 הם שני דברים שונים לגמרי. השאלה עוזרת לנו לדעת על מה נדבר.

איפה הכסף שלך ממוקם כרגע? ניתן לבחור במספר אפשרויות במקביל.

לא צריך לדייק. סימון כללי מספיק כדי שנגיע לפגישה מוכנים.

מה היקף הכסף הפנוי שעומד לרשותך היום?

אנחנו שואלים כדי להתאים לך מתכנן ולדעת איזו בדיקה נכונה לך. טווח מספיק. בלי מספרים מדויקים ובלי מסמכים בשלב הזה.

מה גרם לך לפנות עכשיו?

משפט אחד מספיק. זה מה שקובע על מה נדבר בפגישה.

זהו, סיימנו את החלק הזה

הפרטים שלך אצלנו, והשלב הבא הוא פגישת צ'ק אפ פיננסי עם מתכנן פיננסי מוסמך
כ-40 דק, במשרדינו בתל אביב / בזום. בפגישה עושים סדר בתמונה המלאה: מה יש לך היום, לאן אתה רוצה להגיע, ומה הפער בין השניים.

בקרוב נציג שירות מחייג אליך על מנת לתאם עבורך את המועד הנוח ביותר

אין בעיה

נציג שלנו יתקשר אליך בהקדם, נשלים את מה שחסר ונתאם פגישה.

האתר משתמש בקובצי Cookie לשיפור חוויית הגלישה, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (תיקון 13).
בהמשך השימוש באתר הינך מאשר/ת זאת.