investor360_white_hero_logo

אינווסטור 360 מציגים:

מבצע המסלקות הגדול

אינווסטור 360 מזמינה אותך ליהנות משירות חינמי וחד פעמי של הפקת דוח מסלקה פנסיונית והר הביטוח כולל ניתוח ומתן המלצות ראשוניות לשיפורי ביצועי התיק הפנסיוני ובדיקת כשלים בתיק הביטוחי

Play Video about קאבר לסרטון מבצע מסלקות

למילוי בקשה לדוח מסלקה יש ללחוץ על הכפתור

לשאלות נוספות או סיוע במילוי הטופס אפשר גם להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

מה זו בכלל המסלקה הפנסיונית?

המסלקה הפנסיונית, הפועלת בפיקוחו של משרד האוצר , מעבירה מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל ומאפשרת לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים כולל הסכומים שנצברו, דמי הניהול המשולמים ומסלולי החיסכון בקופות הפעילות וגם בקופות נשכחות.

המסלקה הפנסיונית
התיק הפנסיוני

התיק הפנסיוני

התיק הפנסיוני הוא אחת העסקאות הגדולות של משק בית במהלך תקופת החיים, ולמרות זאת, רוב האנשים לא מגלים עניין בנכסים הפנסיוניים שלהם, ומי שכן, בדרך כלל נזכרים רק בסוף השנה האזרחית

ניהול לא נכון של התיק הפנסיוני יכול לגרוע גם מיליון שקלים מהקופות לפנסיה.

4 הכשלים הנפוצים בתיק הפנסיוני:

מסלולים שאינם מותאמים לגיל, לטווח ההשקעה ולפרופיל הסיכון

מוצרים של גופים שכבר שנים נמצאים בתחתית רשימת התשואות

דמי ניהול גבוהים מידי שמקטינים לך את הפנסיה

ביטוחים חבויים שאוכלים מהתשואה וגורמים לנו לשלם יותר

כשלים נפוצים אלו, משמעותם פחות תשואה על נכסים שאמורים לשמש אותנו בטווח הארוך.

וכמו שכבר ידוע לך, כל גריעה של אחוז אחד מפוטנציאל התשואה שלך, מסתכמת להרבה מאוד כסף, במיוחד כשמדובר על נכסים שמראש מוכוונים לטווח הארוך..

אנחנו רוצים לעזור לך כבר עכשיו לבדוק מהי התמונה האמיתית והמלאה, ולעלות על כשלים מבעוד מועד

מה אנחנו מציעים?

מה שמקבלים מאיתנו זה את אחד משלושת הפידבקים האפשריים:

אור ירוק

המצב שלך מצויין - ואתה בדרך הנכונה

אור צהוב

יש מקום לשיפור וכדאי לבצע התאמות

במקרה כזה נציג לך המלצות נקודתיות ואפשרויות לבצע שינויים (בעזרתנו או באופן עצמאי)

אור אדום

המצב דורש חשיבת עומק ושינוי אסטרטגי!

במקרה כזה נציע לך לקיים פגישת צ'ק אפ פיננסי מקיפה יותר עם אחד מהמתכננים הפיננסים המוסמכים של אינווסטור 360 בעלות סמלית (של 390 ש"ח)

איך זה מתבצע?

שלב ראשון

צופים בסרטון ההדרכה המפורט של סיון מנהלת הסוכנות הפנסיונית כאן למטה ומקליקים על הכפתור למילוי בקשה להפקת דוח מסלקה והר הביטוח

שלב שני

ממתינים לדוח שיגיע תוך כמה ימים (קחו בחשבון שבתות וחגים)

שלב שלישי

שיחת ניתוח התיק עם סיון או אביתר מהסוכנות הפנסיונית של אינווסטור 360, וקבלת הפידבקים והתובנות הראשוניות

פשוט וקל.

עוד נק' שחשוב לי לציין היא שהשירות הזה ניתן ללא עלות.

אגב, מומלץ מאוד להפיק דוח לשני בני הזוג.

במקרה כזה נדרש למלא את הטופס בנפרד עבור כל אחד מבני הזוג. (או ההורים/ילדים למי שלרוונטי)

אז כל מה שצריך לעשות עכשיו, זה לצפות בהקלטה, לעקוב אחר ההנחיות, ולוודא שהתיק הפנסיוני שלך באמת ישרת אותך כפי שציפית, ושלא יתגלו הפתעות לא נעימות שיכולת למנוע מבעוד מועד…

למה כדאי לי לבקש דוח מסלקה והר הביטוח דרך אינווסטור 360?

בעזרת דוח המסלקה והר הביטוח יחד עם הניתוח שלנו אתה תגלה:

אז מה מקבלים במסגרת השירות?

הפקה חד פעמית של דוח מסלקה פנסיונית

הפקה חד פעמית של דוח הר הביטוח

ניתוח ראשוני של התיק הפנסיוני והביטוחי

יצירת קשר עם הלקוח למסירת תוצאות הניתוח

מסירת דוח המסלקה לרשות הלקוח

שאלות שבטח עלו לך

לא, השירות ניתן ללא עלות, וכולל כאמור הפקת דוח מסלקה +הר הביטוח, ניתוח ראשוני של הדוח ע"י חברי צוות אינווסטור, ושיחה קצרה למעבר על התובנות הראשוניות.

במידה ונזהה כי בתיק הפנסיוני שלך קיים פוטנציאל שיפור מהותי, אנחנו נציע לך לקיים פגישת צ'ק אפ פיננסי מקיפה יותר עם אחד מהמתכננים הפיננסים המוסמכים של אינווסטור 360 בעלות מיוחדת.

להקליק על הכפתור
למלא את הטופס (לסרטון הדרכה קצר לחצו כאן)
להמתין מס' ימים עד שניצור איתכם קשר

לא, הבקשה שאתה ממלא במסגרת השירות מאפשרת לנו אך ורק לקבל את המידע הרלוונטי. ואין לנו שום אפשרות לביצוע פעולות.

כן. ואפילו מומלץ! במקרה כזה נדרש למלא את הטופס בנפרד עבור כל אחד מבני הזוג. (או ההורים/ילדים למי שלרוונטי)

למילוי בקשה לדוח מסלקה יש ללחוץ על הכפתור

סרטון הדרכה למילוי הבקשה

לשאלות נוספות או סיוע במילוי הטופס, אפשר גם להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

עוד קצת על אינווסטור 360

פירמת אינווסטור 360 הינה מהמובילות במתן פתרונות מיוחדים בתחומים הפיננסים והפנסיוניים לציבור הרחב, בתחום ההשכלה הפיננסית (שוק ההון ונדל"ן) ובתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
פעילות החברה, שהוקמה ע"י מר עומר רבינוביץ' בינואר 2014 חובקת עולם וייחודית בגישתה בזכות העובדה שהיא יודעת לבחון לעומק ולהציע פתרונות לכלל הצרכים הפיננסים של בעלי הון פיננסי: שוק ההון, נדל"ן (הן בארץ והן בחו"ל), קרנות אלטרנטיב, ביטוחים, נושאים פנסיונים, התייחסות לאלמנטים מיסויים ועוד.

כיום הפירמה שלנו מונה למעלה מ-20 עובדים, בינהם מתכננים פיננסים בעלי הסמכה נרחבת גם בתחומי השקעות, וגם בתחומים הפנסיוניים, אשר תואמים את האני מאמין שלנו בפירמה – לספק ללקוחות מענה של 360 מעלות לכל הנכסים הפיננסים שלהם.

נעים
להכיר

8

שנות פעילות

3.2
מיליארד₪

היקף נכסים מפוקחים

1.1
מיליארד₪

ניהול כספי לקוחות כשירים

2,000 לקוחות

מתוכם 160 לקוחות כשירים

3 תחומי פעילות

תכנון פיננסי
השקעות
השכלה פיננסית

600M₪

היקף השקעות אלטרנטיביות

150M$

היקף עסקאות
נדל"ן

23

עובדים ו-12 נותני שירותים

מפת אתר
רוצה לזהות השקעות חכמות?