האם מודל ההשקעות המסורתי חלף מן העולם
מהו המודל שמייצר 13.9% בממוצע לשנה כבר שלושה עשורים שימו לב לשקף הבא: (אני כבר אסביר אותו) בשקף […]
רבים נרתעים מן הנושא הזה מכיוון שהם עסוקים כל היום בעבודה, ובמשפחה, אין להם את הידע המתאים ולאף אחד גם אין את האינטרס להסביר להם. ויש לכך מחיר, הם משלמים יותר ממה שהם אמורים לשלם, ומרוויחים פחות ממה שהם יכולים להרוויח. כאן אנחנו נכנסים לתמונה: אנחנו עוזרים לאנשים לנהל את הכסף שלהם בצורה נכונה, לעשות סדר אחת ולתמיד בכל הנכסים שלהם (נזיל, פנסיוני, נדל"ן) מתוך הבנה שבסופו של דבר כסף זו לא המטרה, כסף זה האמצעי של כל אחד להגשים חלומות ומטרות. לכל אחד יש את החלומות שלו, אנחנו כאן כדי לעזור לך להגשים אותם.
קרא עודכבר מן הילדות נמשכתי לעולם הפיננסים וההשקעות. כשכולם קראו מעריב לנוער, אני קראתי גלובס ודה מרקר. תוך כדי הצבא סיימתי בהצלחה את מבחני הרשות לניירות ערך לניהול תיקים, וכבר התחלתי להרצות מידי שבוע ביחידה על כלכלה. בהמשך גם בתקופת הלימודים כתלמיד שנה א' העברתי קורס השקעות פרקטי לתלמידי שנה ג', ומייד אחרי הלימודים המשכתי באופן טבעי להרצות גם לקהל הרחב וגם לגופים מוסדיים, ובמקביל פיתחתי את הקריירה כמנהל תיקים, וכיהנתי כחבר בוועדת השקעות של מס' בתי השקעות. ככל שצברתי יותר נסיון, הגעתי להבנה שכדי לתת מענה כולל ונאמן למציאות ולרצונות האמיתיים של הלקוחות, ניהול תיקים כשלעצמו כבר לא מספק, ונדרשת הסתכלות רחבה יותר על כלל הנכסים הפיננסים של הלקוח. מתוך ראייה שהעתיד של תחום הפיננסים נמצא בתחום הצומח של התכנון הפיננסי, ייסדתי בשנת 2014 את אינווסטור 360 כדי שתהייה לי היכולת לספק ללקוחות את המענה הכולל והנכון ביותר עבורם. כיום הפירמה שלנו מונה למעלה מ-20 עובדים, בינהם מתכננים פיננסים בעלי הסכמה נרחבת גם בתחומי השקעות, וגם בתחומים הפנסיוניים, אשר תואמים את האני מאמין שלנו בפירמה – לספק ללקוחות מענה של 360 מעלות לכל הנכסים הפיננסים שלהם.