לאזור האישי

משקיעים כשירים

אינווסטור 360

ניהול עושר - פמילי אופיס

במסגרת מחלקת ה- WEALTH MANAGEMENT כשירים אנו מעניקים שירותי פמילי אופיס נרחבים ללקוחות העומדים במבחן המשקיע הכשיר לפי הנחיות של הרשות לניירות ערך.

לערוץ
הכשירים
1.5 מיליארד ש״ח כספי לקוחות כשירים בפיקוח
+ 0
154 לקוחות מנוהלים במחלקת הכשירים
+ 0
5 משפחות עושר שנתנו בנו את אמונם במחלקת ULTRA של אינווסטור
+ 0

היתרונות התחרותיים
של Investor 360 wealth managmeant

לפגישת היכרות וקבלת מידע נוסף מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מציעה ללקוחותיה הכשירים
פתרון מקיף וכולל בתחום ניהול העושר
הנשען על 4 זרועות

חברה לניהול תיקים

מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך – עם תוצאות גבוהות בעלויות נמוכות

סוכנות פנסיונית

שיודעת לטפל בכל אופטימיזציית המס ומכשירים נוספים

חברה להשקעות אלטרנטיביות

עם מערך דירוג השקעות פנימי

מעקב ודיווח

שנותנים לכם תמונה מלאה ומקיפה על כל האחזקות שלכם

היתרונות התחרותיים שלנו

  • מומחיות בתחום המיסוי שעוזרת לכם להשאיר יותר בנטו באותה רמת סיכון.
  • שיטת העבודה מוטת לקוח.
  • ACCESS להשקעות הטובות ביותר.
  • יכולת אנליזה המבוססת על ניסיון רב וידע נצבר.
  • תהליכי עבודה ברמת הגוף המוסדי.

לפגישת היכרות וקבלת מידע נוסף מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Facebook Twitter Youtube Telegram