שנתחיל לשפר את התשואות שלך?​

אינווסטור 360

פורצת דרך

בתחום התכנון הפיננסי
וניהול עושר

אנו מספקים מעטפת להאצה והשבחת הון לקוחותינו באחריות, בעקביות ולאורך זמן.

עם פעילות של קרוב לעשור, ניסיון של אלפי לקוחות, צוות אנשי מקצוע שממשיך כל הזמן להשתפר ולהשתדרג, והשירותים המתקדמים שאנו מעניקים לקהל לקוחותינו, מעמידים אותנו בחוד החנית של התכנון הפיננסי במדינת ישראל.

בחר את האפשרות המתאימה:

מחלקת הכשירים של אינווסטור 360

מעניקה שירותי פמילי אופיס
מקיפים ללקוחות ומשפחות עושר,
ודואגת להצמחת ההון בצורה
אחראית ולאורך זמן

+ 0
מנויים בערוץ הכשירים​
+ 0
לקוחות כשירים בחברה

כחלק מהפעילות הייחודית שלנו עבור משקיעים כשירים, יזמנו את ערוץ תוכן ייעודי בו אנו מקיימים ראיונות עומק ומנגישים הצעות השקעה מיוחדות למשקיעים כשירים, מכל השחקנים המרכזיים הרלוונטיים למשקיעים כשירים במדינת ישראל.

קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נדל״ן, מוסדיים ישראלים ומוסדות השקעה זרים המובילים בעולם, כולם מחכים לך בערוץ הכשירים

מה זה תכנון פיננסי?

תחשבו רגע על WAZE

כן, אותה אפליקציית ניווט שאתם משתמשים בה ביום יום.
כאשר אתם רוצים להגיע ליעד מרוחק כלשהו,
אתם פותחים את האפליקציה ואז מתקיימים 3 שלבים:

אתם מקלידים את
כתובת היעד.

אתם מקבלים את
המסלול המהיר ביותר
(ויש גם חלופות אם תרצו).

אתם מקבלים
זמן הגעה משוער,
ואם בדרך נתקלים בפקקים, תאונות או שהשתנו התכניות, מחשבים לכם מסלול מחדש.

תכנון פיננסי
זה תהליך מאד דומה

כתובת היעד
אלו בעצם מטרות החיים שלכם, השאיפות, החלומות וגם הצרכים האובייקטיבים הנדרשים כדי לתמוך ברמת החיים שלכם.

המסלול
אלו למעשה ההשקעות והחסכונות שאתם צריכים ליישם כדי להגיע ליעד.

וזמן ההגעה
זה ההון שאתם צריכים לצבור כדי לתמוך בכל היעדים והמטרות והחלומות.

צפו במתכננים הפיננסיים שלנו
מסבירים על

תהליך התכנון הפיננסי באינווסטור 360

אנחנו כאן כדי לעזור לכם לתכנת את הוויז הפיננסי שלכם

משקיעים כשירים

שירותי פאמילי אופיס
למשקיעים כשירים, ניהול
עושר, בניית אלוקציית
נכסים, מקסום פתרונות
מיסוי להשקעות וניהול
המעבר הבין דורי

תכנון פיננסי מקיף

בניית תכנית השקעות
מותאמת אישית הכוללת את הנכסים הראילים הפיננסים והפנסיונים של התא המשפחתי

סוכנות פנסיונית ותכנון​

ניתוח התיק הפנסיוני והביטוחי ומתן פתרונות פרסונליים בהתאם ללקוח במגוון מכשירי השקעה כגון: קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ועוד… ​

השכלה פיננסית

הנגשת ידע פיננסי ופרקטי באמצעות אתר תוכן מתקדם, קורסים מעמיקים בשוק ההון ורשת פודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות ​

חזון וערכים

מסירות ללקוח. מסירות למקצוע

אובייקטיביות

ארגון לומד

למה אינווסטור?

פתרון מקיף וכולל

יתרון לגודל - קדימות להזדמנויות

יכולת ניתוח ודירוג השקעות

הבנה עמוקה בהשקעות אלטרנטיביות

חברה לניהול תיקים מפוקחת רשות ני"ע

תהליך אונבורדינג הוליסטי

העצמת לקוח
והעצמה אישית

מומחיות במקסום המיסוי בהשקעות

שיטת עבודה
מוטת לקוח

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?

צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא מחוייבות וללא עלות עם חבר צוות בכיר

מאמרים שחשוב לקרוא

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?