״ההכנה היא הכל…
נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל המבול״

וורן באפט

הפילוסופיה שלנו

אנחנו באינווסטור 360 פיתחנו את מודל אינסווטור, מודל השקעות

ששואב השראה מהקרנות של אוניברסיטאות הרווארד וייל.

מדובר על קרנות שמייצרות בממוצע תשואה דו ספרתית

כבר למעלה משלושים שנה.

 

המודל הזה נשען על ההבנה שניהול נכון של הון,

מגיע מתוך פיזור נכון בין תחומים שונים שאין ביניהם מתאם,

כאשר חלק מהתחומים מייצר תשואה פחות או יותר קבועה.

 

בכל תחום ותחום בוחרים את שחקני האלפא שיודעים

לייצר תשואה עודפת באותה רמת סיכון,

ומבצעים התאמות בהתאם למגמות המשתנות בעולם.

 

את המודל הזה זיקקנו והתאמנו למשקיע הישראלי,

ואנו מיישמים אותו בתיקי ההשקעות של לקוחות הפרימה, ובהצלחה רבה.

 

בחלק מן התחומים אנחנו היצרנים, שחקני האלפא

שמייצרים את התשואה עודפת עבור הלקוח,

ובחלק מהתחומים אנו משמשים כאגריגטור חכם ,

שמאתר ובורר ומנגיש למשקיע את שחקני האלפא המוכחים באותו תחום.

המודל שלנו נשען על 4 אלמנטים עיקריים

Prev Next

1. השקעות טובות
קודם כל חשוב לנו לייצר ולהנגיש למשקיעים שלנו השקעות שהן קודם כל מבחינה אובייקטיבית השקעות טובות שעומדות במבחן ה- swan 8% ( עוד על המבחן בהמשך העמוד)

2. מעצימים את הלקוח
חשוב לנו, ואפילו קריטי עבורינו, שכל לקוח ולקוח שמגיע אלינו לעבור תהליך, מקבל מאיתנו קודם כל את כל הכלים לנתח השקעות בתחומים שונים, על מנת שיהיה שותף מלא בקבלת ההחלטות. מעבר לזה שזו חוויה אינלקטואלית מעשירה וממריצה, משקיע שמבין למה הוא נכנס להשקעה, ומבין את ההגיון הפינימי שלה, ואיך זה משתלב בתכנית הכוללת שלו, זה משקיע שישן טוב בלילה ונמנע מלבצע טעויות מנטליות במצבי לחץ שבהכרח מובילות להפסדים.

3. מיסוי חכם
המודל שלנו נבנה בצורה כזו שחלק ניכר מן ההשקעות ניתן לבצע תחת פלטפורמות שמעניקות הטבות מס מהותיות, שבשורה התחתונה משאירות יותר בכיס של הלקוח. במקרים רבים, אנו רואים משקיעים שמגיעים אלינו עם השקעות טובות, אך ללא חשיבה על הפן המיסויי, והלכה למעשה הם מפסידים כסף מכיוון שלא פנו לאיש מקצוע שיכוון אותם בתחום המיסוי על השקעות

4. פרסונליזציה
כל משקיע שמגיע אלינו, נהנה מתכנת התכנון הפיננסי שפיתחנו אצלנו בפירמה, תוכנה שמקבלת ממנו את כל הנתונים הרלוונטים, כולל מצב משפחתי ססטוס תעסוקתי, תכנוני העתיד מחבינת הלייף סטיל, אורח החיים, העזרה לילדים/נכדים, וכל השאיפות והחלומות שההון שלנו אמור להגשים עבורו, כולל מענה למצבי חירום רפואיים, בסוף התהליך הלקוח מקבל פלט עם מבנה של תיק השקעות שנותן מענה ספיציפי עבורו גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.

מבחן ה-swan

מבחן ה-8% swan אומר בפשטות,שכל השקעה ספיציפית שאנו מאשרים בוועידת ההשקעות שלנו חייבת לקיים את תנאי של swan – sleep well at night ולהניב למשקיע לפחות 8%.

הלקוחות שלנו מספרים עלינו

Prev Next
"אני רב סרן בצה"ל כ-שנה לפני הפרישה. לאחר שנים בהם לא התעסקתי בתחום הפיננסי הבנתי שאני צריך להשתדרג לקראת פרק חדש בחיים...שוק המניות בשבילי היה חור שחור אבל לאחר כמה סרטונים אפשר לומר שהתאהבתי והחלטתי להעמיק בתחום"
דוד לסרי
"ידעתי דברים מאוד בסיסיים והייתי צריכה ליווי, שמישהו יחזיק לי את היד"
"הקורס היה מאוד יסודי ומעשי כך שלאחריו היה ניתן ליישם הכל"
"תפיסת העולם שלי השתנתה לאחר הקורס"
עדויות של בוגרי הקורסים שלנו
"ההשקעות לא תלויות רק בשוק,
גם אם הוא בירידה אני עדיין משיגה תשואה חיובית״
אירית בן מנחם
"הרגשתי את הצורך במישהו שילווה אותי, כי הייתי חדשה ודנדשה בתחום. עם עומר עבדנו וגיבשנו אסטרטגיה...והיום אני מנהלת את כל הנכסים המשפחתיים"
רווית אלקיס יגרמן
״זה היה המהפך הכי גדול בחיים שלי״
גילה ובן (פנסיונרים)
״אחרי שעברתי תהליך בעצמי ..הבאתי את החתן והנכד״
רות
״היחס האישי והידע של המתכנן משרה אמון״
אריה פרידמן-תחום הבנקאות
״אצל עומר פגשתי כל מיני כלים שלא שמעתי או נחשפתי לפני כן״
תומר שלוי
 "עברתי לתשואות דו ספרתיות, אני כבר לא נשארת במה שנותן לי תוצאה חד ספרתית!"
חוה (פנסיונרית)
"מאוד נהנית לעבוד עם החבר'ה של אינווסטור 360...אחרי תקופה קשה בחיים שלי הם למעשה הצילו אותי"
דינה מס
"למרות שהדס היא יועצת השקעות המון שנים, קיבלנו רקע על השקעות והשקעות אלטרנטיביות בפרט...התרשמנו מאוד מהידע הנרחב" (אלכס)
אלכס והדס פוגל
רוצה לזהות השקעות חכמות?
תאם איתנו שיחת תכנון עכשיו!

    מפת אתר
    רוצה לזהות השקעות חכמות?

      כבר קיבלת במתנה את המדריך לאיתור מניות מתחת לרדאר?

      ותתחיל לנצח את המדדים