אינווסטור 360

משווק/ת השקעות | אינווסטור 360

אנחנו מגייסים משווק/ת השקעות בעל/ת ניסיון בתחום ההשקעות האלטרנטיביות להצטרפות לצוות המקצועי שלנו.

התפקיד מתמקד בליווי לקוחות בתהליכי הצטרפות להשקעות אלטרנטיביות שנבחרו במסגרת התכנון הפיננסי, וכולל הצגת מוצרי ההשקעה, מתן מידע מקצועי ומענה לשאלות, טיפול בהיבטים הרגולטוריים וליווי התהליך עד להשלמת ההצטרפות והחתימה.

זו הזדמנות להשתלב בסביבה מקצועית ומתפתחת, לעבוד לצד אנשי מקצוע מנוסים בעולם ההשקעות ולהיות חלק מצוות המשלב מקצועיות, שירות אישי ובניית קשרי אמון ארוכי טווח עם לקוחות.

מה כולל התפקיד?

• קיום פגישות עם לקוחות החברה לצורך הצגת השקעות אלטרנטיביות שנבחרו במסגרת התכנון הפיננסי.
• מתן הסברים מקצועיים על מוצרי ההשקעה, מאפייניהם, תנאיהם והסיכונים הכרוכים בהם.
• ליווי לקוחות לאורך תהליך ההצטרפות להשקעה, לרבות הכנת מסמכים, טיפול בדרישות רגולטוריות והשלמת תהליכי החתימה.
• עבודה שוטפת מול המתכננים הפיננסיים וממשקים מקצועיים נוספים בחברה.
• מעקב ובקרה אחר תהליכי ההצטרפות עד להשלמתם.

מה אנחנו מחפשים?

• רישיון שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך – חובה.
• ניסיון מקצועי בתחום ההשקעות האלטרנטיביות – חובה.
• ניסיון בליווי לקוחות בתהליכי הצטרפות לקרנות ולמוצרי השקעה אלטרנטיביים – יתרון משמעותי.
• יכולת להנגיש מידע פיננסי מורכב ולהציגו באופן מקצועי, ברור ומדויק.
• תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מצוינים ויכולת ליצור קשרי אמון עם לקוחות.
• סדר, דיוק, עצמאות ואחריות אישית.

מיקום המשרה: תל אביב, סמוך למגדלי עזריאלי.