נעים מאוד,
אינווסטור 360

פמילי אופיס לניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי​

אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים.

אינווסטור 360 היא פירמת פמילי אופיס לניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי.

אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים, תוך מתן יחס אישי ושירות מקצועי ברמה גבוהה.

אנחנו דוגלים בהתייחסות לכל לקוח באופן אישי ובניית פתרונות מותאמים לצרכיו הייחודיים, ושקיפות מלאה ע"י דיווח שוטף ללקוחות על ביצועי תיק ההשקעות ועל כלל הפעולות המתבצעות.

צוות אינווסטור 360 מורכב מאנשי מקצוע מנוסים ומוכשרים, בעלי ידע נרחב בשוק ההון ובניהול פיננסי.

הצוות המקצועי שלנו - מחוייב להצלחה שלך!

עומר רבינוביץ

יו"ר ומייסד

עידן קלמרו

מנכ"ל

אורן ברסקי

סמנכ"ל שיווק
אינווסט 360 ניהול השקעות

רעות אבירם

סמנכ"לית שיווק

המתכננים הפיננסים שלנו

קרין וילר

מתכננת פיננסית בכירה CFP

דפי צבר מוטורין

מתכננת פיננסית בכירה CFP

שלמה מרציאנו

מתכנן פננסי ומנהל השקעות ראשי חברה לניהול תיקים

יעל משען

מתכננת פיננסית CFP

סיון ריבש

מתכננת פיננסית

דורי כרמון

מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני

סיון דיאמנט

מתכננת פיננסית CFP

מרינה אילני

מנהלת מחלקת קשרי לקוחות

השירותים שלנו

משקיעים כשירים

שירותי פאמילי אופיס למשקיעים כשירים, ניהול עושר, בניית אלוקציית
נכסים, מקסום פתרונות מיסוי להשקעות וניהול המעבר הבין דורי

תכנון פיננסי מקיף

בניית תכנית השקעות
מותאמת אישית הכוללת את הנכסים הראילים הפיננסים והפנסיונים של התא המשפחתי

סוכנות פנסיונית

ניתוח התיק הפנסיוני והביטוחי ומתן פתרונות פרסונליים בהתאם ללקוח במגוון מכשירי השקעה כגון: קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ועוד… ​

השכלה פיננסית

הנגשת ידע פיננסי ופרקטי באמצעות אתר תוכן מתקדם, קורסים מעמיקים בשוק ההון ורשת פודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות ​

למה אינווסטור?

פתרון מקיף וכולל

יתרון לגודל - קדימות להזדמנויות

יכולת ניתוח ודירוג השקעות

הבנה עמוקה בהשקעות אלטרנטיביות

חברה לניהול תיקים מפוקחת רשות ני"ע

תהליך אונבורדינג הוליסטי

העצמת לקוח
והעצמה אישית

מומחיות במקסום המיסוי בהשקעות

שיטת עבודה
מוטת לקוח

הערכים שמנחים אותנו

מסירות ללקוח

אנו שמים את לקוחותינו במרכז, ומאמינים שצרכיהם וחלומותיהם הם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו פועלים ללא לאות כדי להבין את צרכי לקוחותינו ולספק להם פתרונות פיננסיים מותאמים אישית. אנו מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות יוצא דופן, תוך הקשבה קשובה, זמינות גבוהה ודיוק מקצועי. 

מסירות למקצוע

אנו מאמינים במקצועיות חסרת פשרות, ומקפידים על ידע מעמיק, ניסיון רב שנים והתעדכנות מתמדת בתחום הפיננסים. אנו פועלים תוך הקפדה על אתיקה מקצועית גבוהה ועל סטנדרטים מחמירים של יושרה. אנו שואפים לשיפור מתמיד של כישורינו ומיומנותינו, תוך השתתפות בקורסים והשתלמויות באופן קבוע.

שקיפות

אנו שמים את לקוחותינו במרכז, ומאמינים שצרכיהם וחלומותיהם הם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו פועלים ללא לאות כדי להבין את צרכי לקוחותינו ולספק להם פתרונות פיננסיים מותאמים אישית. אנו מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות יוצא דופן, תוך הקשבה קשובה, זמינות גבוהה ודיוק מקצועי. 

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?