נעים מאוד,
אינווסטור 360
פמילי אופיס לניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי
אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים.
Menu
פמילי אופיס לניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי
אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים.
אינווסטור 360 היא פירמת פמילי אופיס לניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי.
אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים, תוך מתן יחס אישי ושירות מקצועי ברמה גבוהה.
אנחנו דוגלים בהתייחסות לכל לקוח באופן אישי ובניית פתרונות מותאמים לצרכיו הייחודיים, ושקיפות מלאה ע"י דיווח שוטף ללקוחות על ביצועי תיק ההשקעות ועל כלל הפעולות המתבצעות.
צוות אינווסטור 360 מורכב מאנשי מקצוע מנוסים ומוכשרים, בעלי ידע נרחב בשוק ההון ובניהול פיננסי.
יו"ר ומייסד
מנכ"ל
סמנכ"לית שיווק
מתכננת פיננסית בכירה CFP
מתכננת פיננסית בכירה CFP
מתכנן פננסי ומנהל השקעות ראשי חברה לניהול תיקים
מתכננת פיננסית CFP
מתכננת פיננסית
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני
מתכננת פיננסית CFP
מנהלת מחלקת קשרי לקוחות
שירותי פאמילי אופיס למשקיעים כשירים, ניהול עושר, בניית אלוקציית
נכסים, מקסום פתרונות מיסוי להשקעות וניהול המעבר הבין דורי
בניית תכנית השקעות
מותאמת אישית הכוללת את הנכסים הראילים הפיננסים והפנסיונים של התא המשפחתי
ניתוח התיק הפנסיוני והביטוחי ומתן פתרונות פרסונליים בהתאם ללקוח במגוון מכשירי השקעה כגון: קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ועוד…
הנגשת ידע פיננסי ופרקטי באמצעות אתר תוכן מתקדם, קורסים מעמיקים בשוק ההון ורשת פודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות
אנו שמים את לקוחותינו במרכז, ומאמינים שצרכיהם וחלומותיהם הם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו פועלים ללא לאות כדי להבין את צרכי לקוחותינו ולספק להם פתרונות פיננסיים מותאמים אישית. אנו מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות יוצא דופן, תוך הקשבה קשובה, זמינות גבוהה ודיוק מקצועי.
אנו מאמינים במקצועיות חסרת פשרות, ומקפידים על ידע מעמיק, ניסיון רב שנים והתעדכנות מתמדת בתחום הפיננסים. אנו פועלים תוך הקפדה על אתיקה מקצועית גבוהה ועל סטנדרטים מחמירים של יושרה. אנו שואפים לשיפור מתמיד של כישורינו ומיומנותינו, תוך השתתפות בקורסים והשתלמויות באופן קבוע.
אנו שמים את לקוחותינו במרכז, ומאמינים שצרכיהם וחלומותיהם הם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו פועלים ללא לאות כדי להבין את צרכי לקוחותינו ולספק להם פתרונות פיננסיים מותאמים אישית. אנו מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות יוצא דופן, תוך הקשבה קשובה, זמינות גבוהה ודיוק מקצועי.
