אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים.
אינווסטור 360 היא פירמת פמילי אופיס לניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי.
אנחנו מציעים מגוון רחב של שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות פרטיים, משפחות ומשקיעים כשירים, תוך מתן יחס אישי ושירות מקצועי ברמה גבוהה.
אנחנו דוגלים בהתייחסות לכל לקוח באופן אישי ובניית פתרונות מותאמים לצרכיו הייחודיים, ושקיפות מלאה ע"י דיווח שוטף ללקוחות על ביצועי תיק ההשקעות ועל כלל הפעולות המתבצעות.
צוות אינווסטור 360 מורכב מאנשי מקצוע מנוסים ומוכשרים, בעלי ידע נרחב בשוק ההון ובניהול פיננסי.
במה אנחנו מיוחדים?
אנחנו מציעים גישה הוליסטית לתכנון פיננסי, המשלבת ניהול תיקי השקעות עם תכנון פיננסי מקיף.
אנחנו עושים שימוש במערכות ממוחשבות חדשניות לניהול תיקים יעיל ומתקדם. מערכות אלו מאפשרות לנו לנתח נתונים פיננסיים בצורה מדויקת ויעילה, ולספק ללקוחותינו שירות איכותי ומקצועי.
אנחנו מציעים ללקוחותינו גישה ייחודית להשקעות אלטרנטיביות, ביניהן קרנות נדל"ן, קרנות פרייבט אקוויטי ועוד. השקעות אלו מאפשרות ללקוחות לגוון את תיק ההשקעות שלהם ולהגדיל את הפוטנציאל לתשואות גבוהות.
שירותי פאמילי אופיס
למשקיעים כשירים, ניהול
עושר, בניית אלוקציית
נכסים, מקסום פתרונות
מיסוי להשקעות וניהול
המעבר הבין דורי
בניית תכנית השקעות
מותאמת אישית הכוללת את הנכסים הראילים הפיננסים והפנסיונים של התא המשפחתי
ניתוח התיק הפנסיוני והביטוחי ומתן פתרונות פרסונליים בהתאם ללקוח במגוון מכשירי השקעה כגון: קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ועוד…
הנגשת ידע פיננסי ופרקטי באמצעות אתר תוכן מתקדם, קורסים מעמיקים בשוק ההון ורשת פודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות
מעניקה שירותי פמילי אופיס
מקיפים ללקוחות ומשפחות עושר,
ודואגת להצמחת ההון בצורה
אחראית ולאורך זמן
כחלק מהפעילות הייחודית שלנו עבור משקיעים כשירים, יזמנו את ערוץ תוכן ייעודי בו אנו מקיימים ראיונות עומק ומנגישים הצעות השקעה מיוחדות למשקיעים כשירים, מכל השחקנים המרכזיים הרלוונטיים למשקיעים כשירים במדינת ישראל.
קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נדל״ן, מוסדיים ישראלים ומוסדות השקעה זרים המובילים בעולם, כולם מחכים לך בערוץ הכשירים
צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא מחוייבות וללא עלות עם חבר צוות בכיר
