הפילוסופיה שלנו

2. מעצימים את הלקוח
חשוב לנו, ואפילו קריטי עבורינו, שכל לקוח ולקוח שמגיע אלינו לעבור תהליך, מקבל מאיתנו קודם כל את כל הכלים לנתח השקעות בתחומים שונים, על מנת שיהיה שותף מלא בקבלת ההחלטות. מעבר לזה שזו חוויה אינלקטואלית מעשירה וממריצה, משקיע שמבין למה הוא נכנס להשקעה, ומבין את ההגיון הפינימי שלה, ואיך זה משתלב בתכנית הכוללת שלו, זה משקיע שישן טוב בלילה ונמנע מלבצע טעויות מנטליות במצבי לחץ שבהכרח מובילות להפסדים.

3. מיסוי חכם
המודל שלנו נבנה בצורה כזו שחלק ניכר מן ההשקעות ניתן לבצע תחת פלטפורמות שמעניקות הטבות מס מהותיות, שבשורה התחתונה משאירות יותר בכיס של הלקוח. במקרים רבים, אנו רואים משקיעים שמגיעים אלינו עם השקעות טובות, אך ללא חשיבה על הפן המיסויי, והלכה למעשה הם מפסידים כסף מכיוון שלא פנו לאיש מקצוע שיכוון אותם בתחום המיסוי על השקעות

4. פרסונליזציה
כל משקיע שמגיע אלינו, נהנה מתכנת התכנון הפיננסי שפיתחנו אצלנו בפירמה, תוכנה שמקבלת ממנו את כל הנתונים הרלוונטים, כולל מצב משפחתי ססטוס תעסוקתי, תכנוני העתיד מחבינת הלייף סטיל, אורח החיים, העזרה לילדים/נכדים, וכל השאיפות והחלומות שההון שלנו אמור להגשים עבורו, כולל מענה למצבי חירום רפואיים, בסוף התהליך הלקוח מקבל פלט עם מבנה של תיק השקעות שנותן מענה ספיציפי עבורו גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.