טופס מתכנן פיננסי

1. פרטי לקוח

שם מלא:

תעודת זהות:

גיל:

מצב משפחתי:

מקום עבודה נוכחי:

רקע על הלקוח:

כשיר חוק הייעוץ:

כן לא

כשיר חוק ני"ע:

כן לא

2. מצבת נכסים נוכחית

סך הון מושקע/מנוהל:

קרנות השתלמות:

קופות גמל:

פוליסות חיסכון:

גמל להשקעה:

פקדונות/חסכונות:

עו"ש שקלי:

עו"ש מט"ח:

הלוואות:

3. מידע מתוך התכנון הפיננסי

סיבת בחירה במסלול המוצע:

סכום נזיל זמין להשקעה:

באיזו פלטפורמה ינוהל הכסף:

הערות כלליות מהמתכנן: