תפריט
אנו מספקים מעטפת להאצה והשבחת הון לקוחותינו באחריות, בעקביות ולאורך זמן. עם פעילות של קרוב לעשור, ניסיון של אלפי לקוחות, צוות אנשי מקצוע שממשיך כל הזמן להשתפר ולהשתדרג, והשירותים המתקדמים שאנו מעניקים לקהל לקוחותינו, מעמידים אותנו בחוד החנית של התכנון הפיננסי במדינת ישראל.
בחר את האפשרות המתאימה:
אינווסטור Wealth Management
מעניקה שירותי פמילי אופיס מקיפים ללקוחות ומשפחות עושר,
ודואגת להצמחת ההון בצורה אחראית ולאורך זמן.
כחלק מהפעילות הייחודית שלנו עבור משקיעים כשירים, יזמנו את ערוץ תוכן ייעודי בו אנו מקיימים ראיונות עומק ומנגישים הצעות השקעה מיוחדות למשקיעים כשירים, מכל השחקנים המרכזיים הרלוונטיים למשקיעים כשירים במדינת ישראל.
קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נדל״ן, מוסדיים ישראלים ומוסדות השקעה זרים המובילים בעולם, כולם מחכים לך בערוץ הכשירים
כן, אותה אפליקציית ניווט שאתם משתמשים בה ביום יום.
כאשר אתם רוצים להגיע ליעד מרוחק כלשהו,
אתם פותחים את האפליקציה ואז מתקיימים 3 שלבים:
אתם מקלידים את
כתובת היעד.
אתם מקבלים את
המסלול המהיר ביותר
(ויש גם חלופות אם תרצו).
אתם מקבלים
זמן הגעה משוער,
ואם בדרך נתקלים בפקקים, תאונות או שהשתנו התכניות, מחשבים לכם מסלול מחדש.
כתובת היעד
אלו בעצם מטרות החיים שלכם, השאיפות, החלומות וגם הצרכים האובייקטיבים
הנדרשים כדי לתמוך ברמת החיים שלכם.
המסלול
אלו למעשה ההשקעות והחסכונות שאתם צריכים ליישם כדי להגיע ליעד.
וזמן ההגעה
זה ההון שאתם צריכים לצבור כדי לתמוך בכל היעדים והמטרות והחלומות.
שירותי פאמילי אופיס
למשקיעים כשירים, ניהול
עושר, בניית אלוקציית
נכסים, מקסום פתרונות
מיסוי להשקעות וניהול
המעבר הבין דורי
בניית תכנית השקעות
מותאמת אישית הכוללת את הנכסים הראילים הפיננסים והפנסיונים של התא המשפחתי
ניתוח התיק הפנסיוני והביטוחי ומתן פתרונות פרסונליים בהתאם ללקוח במגוון מכשירי השקעה כגון: קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ועוד…
הנגשת ידע פיננסי ופרקטי באמצעות אתר תוכן מתקדם, קורסים מעמיקים בשוק ההון ורשת פודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות
צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא מחוייבות וללא עלות עם חבר צוות בכיר
