תיקי השקעות שלנו 
אנו מציגים בפניכם מגוון תיקי השקעות מותאמים אישית,
המעוצבים לפי עקרונות שוק ההון המתקדמים ביותר
בחרו רמת סיכון:
1 מסלול
סיכון נמוך
2 מסלולים
סיכון בינוני
6 מסלולים
סיכון גבוה
תיק אג"ח מפוזר ומגוון בשוק הישראלי
מינימום השקעה
דמי ניהול
תיק המורכב מאג"ח קונצרני בשוק הישראלי בלבד (במצבים מסוימים בהתאם לתנאי השוק נשלב אג"ח ממשלתי). האג"ח יקנו במשקל שווה ויבוצע איזון פעם בשנה עם סיום דיווחים שנתיים של החברות בישראל. במהלך השנה נפעל לניצול הזדמנויות בהתאם למרווחי האג"ח ותנאי הריבית בישראל וברמת הסיכון של החברות.
אג"ח בעלות דירוג A ומעלה, ודירוג פנימי של אינווסטור 360 לחוסנם הפיננסי, לא להסתמך בלבד על חברות הדירוג שבדרך כלל מגיבות באיחור בשינוי הדירוג במצב של התדרדרות במצבם הפיננסי של החברות.
מתאים לתקופה בה הריבית גבוהה ועם ציפיות לירידות ריבית. המאפשר תגמול בסיס גבוה יחסי ואפשרות לרווחי הון נוספים בעקבות ירידות ריבית.
מתאים לתקופה בה המרווחים בין אג"ח ממשלתי לקונצרני גבוה באופן משמעותי ממרווח נורמלי.
אג"ח קונצרני ישיר + עד 50% מניות
מינימום השקעה
דמי ניהול
תיק משולב אג"ח קונצרני ישיר + עד 50% מניות מציע פתרון השקעה מאוזן המשלב בין יציבות רכיב האג"ח לבין חשיפה מנייתית חכמה ומבוקרת.
רכיב האג"ח מנוהל ישירות, תוך בחירה קפדנית של אג"ח קונצרני איכותי, פיזור רחב וניהול מח"מ בהתאם לסביבת הריבית והסיכון.
החלק המנייתי, המנוהל באמצעות שלוש קרנות אינווסטור360, מבוסס על מודלים חכמים הכוללים בחירה איכותית, משקל שווה וריבלנס שנתי, לצד גמישות בין מניות ישראל וחו״ל. שילוב זה יוצר תיק פיזור גבוה, איזון נכון בין יציבות לצמיחה, והזדמנות ליהנות מהכנסה שוטפת לצד פוטנציאל תשואה מבוקר לאורך זמן.
אג"ח ישיר + קרן מניות גמישה
מינימום השקעה
דמי ניהול
תיק השקעות אג"ח קונצרני ישיר + עד 30% מניות – אינווסטור360 נבנה עבור משקיעים המחפשים יציבות גבוהה לצד חשיפה מנייתית מתונה ומבוקרת.
רכיב האג"ח מבוסס על השקעה ישירה באג"ח קונצרני איכותי, עם בחירה קפדנית של סדרות חזקות, פיזור רחב וניהול מח"מ מותאם לתנאי השוק. לצד זאת, החשיפה המנייתית – עד 30% – מתבצעת באמצעות קרן הנאמנות הגמישה של אינווסטור360, המשלבת בין מניות ישראל וחו״ל בניהול אקטיבי ויכולת התאמה דינמית למצבי שוק משתנים.
השילוב בין יציבות האג"ח לבין הגמישות והערך של הרכיב המנייתי יוצר תיק סולידי, חכם ומאוזן, המעניק פוטנציאל תשואה לצד שמירה על רמת סיכון נמוכה יחסית.
לא ניתן לנהל דרך IRA
מדד מניות חכם בשוק הישראלי
מינימום השקעה
דמי ניהול
בתוכן – מודל מניות חכם – אינווסט360 מבוסס על אלגוריתם מתקדם שמדרג חברות ישראליות לפי איכות פיננסית, רווחיות, צמיחה ואיתנות לאורך שנים. במקום להשקיע במדדים רחבים שמכילים גם חברות חלשות, המודל מתמקד בהשקעה ישירה במניות איכותיות בלבד – כאלה שהוכיחו יציבות והובלה מתמשכת בתחומן. כל חברה עוברת תהליך סינון מעמיק, שמטרתו לזהות את המצטיינות ולסנן סיכונים סמויים. כך נבנה תיק מניות ממוקד, מצטיין ומפוזר בצורה חכמה, המגדיל את ההסתברות לתשואות גבוהות ויציבות לאורך זמן.
מדד מניות חכם בשוק האמריקאי
מינימום השקעה
דמי ניהול
תיק משולב אג"ח קונצרני ישיר + עד 50% מניות מציע פתרון השקעה מאוזן המשלב בין יציבות רכיב האג"ח לבין חשיפה מנייתית חכמה ומבוקרת.
רכיב האג"ח מנוהל ישירות, תוך בחירה קפדנית של אג"ח קונצרני איכותי, פיזור רחב וניהול מח"מ בהתאם לסביבת הריבית והסיכון.
החלק המנייתי, המנוהל באמצעות שלוש קרנות אינווסטור360, מבוסס על מודלים חכמים הכוללים בחירה איכותית, משקל שווה וריבלנס שנתי, לצד גמישות בין מניות ישראל וחו״ל. שילוב זה יוצר תיק פיזור גבוה, איזון נכון בין יציבות לצמיחה, והזדמנות ליהנות מהכנסה שוטפת לצד פוטנציאל תשואה מבוקר לאורך זמן.
תיק השקעות מניות ערך
מינימום השקעה
דמי ניהול
תיק השקעות מניות ישראל אקטיבי – אינווסט360 מבוסס על ניתוח עומק של החברות הנסחרות בבורסה המקומית, עם יכולת להתמקד גם בחברות בינוניות וקטנות בעלות פוטנציאל משמעותי לצמיחה.
אנו שמים דגש על איכות, איתנות פיננסית, רווחיות ותזרים יציב לאורך שנים, לצד בחינה של הנהלות החברות והיתרון התחרותי שלהן. כל מניה נבחרת לאחר הערכה מדויקת של שוויה הפנימי מול מחיר השוק, במטרה לזהות פערי ערך מהותיים.
הגישה האקטיבית שלנו מבוססת על מחקר מתמשך, פיקוח שוטף ומוכנות להגיב במהירות לאירועים בשוק. התוצאה היא תיק ישראלי איכותי, מפוזר וחכם, שמטרתו להשיג תשואה לאורך זמן ולנצל הזדמנויות ייחודיות בשוק המקומי.
תיק נבחרת מניות דיבידנד אקטיבי
מינימום השקעה
דמי ניהול
התמקדות בחברות ישראליות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה הצפויות להציף ערך משמעותי למשקיעים, לצד חלוקת דיבידנד יציבה, איכותית וגבוהה.
הדגש מושם על חברות בעלות תזרים חזק, רווחיות עקבית, הנהלה איכותית ויתרון תחרותי ברור, המאפשרים להן להמשיך לצמוח ולהגדיל את שווי החברה לאורך זמן. הניתוח כולל בחינת איתנות פיננסית, מבנה שוק, תחזיות צמיחה ויכולת לשמר מדיניות דיבידנד גם בתקופות תנודתיות.
באמצעות ניהול אקטיבי ומעקב שוטף אחרי הערכות שווי ונתוני שוק, אנו בוחרים את החברות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר להצפת ערך יחד עם הכנסה שוטפת אמינה.
התוצאה היא תיק מניות ישראלי איכותי, מפוזר ומניב – המשלב צמיחה מהותית עם דיבידנד יציב לאורך זמן.
תיק קרנות נאמנות אינווסטור 360
מינימום השקעה
דמי ניהול
ניהול תיק ההשקעות של אינווסטור360 נשען על שילוב של שלוש קרנות נאמנות משלימות, המעניקות איזון בין עומק מחקרי, איכות בחירה ופיזור רחב.
קרן מודל מניות חכם אמריקאי וקרן מודל מניות חכם ישראל מבוססות על ניהול פאסיבי חכם: בחירת החברות האיכותיות ביותר באמצעות מתודולוגיית דירוג מתקדמת, רכישתן במשקל שווה וביצוע ריבלנס אחת לשנה לשמירה על איזון ואיכות התיק.
לצידן, קרן המודל הגמיש משלבת באופן אקטיבי בין מניות ישראל למניות חו״ל, תוך ניהול דינמי המותאם למצבי השוק. שלוש הקרנות יחד יוצרות תיק מפוזר, יציב וחכם – המשלב בחירה איכותית, ניתוח עומק ומנגנון בנייה עקבי שמטרתו למקסם ערך לאורך זמן.
מדדי מניות ראשיים וסקטוריאליים בארה"ב
מינימום השקעה
דמי ניהול
מודל ETFs Shiller מבוסס על תובנותיו של פרופ' רוברט שילר, המזהות תקופות של תמחור יתר או חסר בשוק ומאפשרות בחירה מושכלת של תחומים מתומחרים בזול. במקום להישען על מדדים פופולריים כמו S&P 500, שלעיתים מוטים לסקטור מסוים ומתומחרים גבוה, המודל מנתח את רמת התמחור, הרווחיות והצמיחה בכל סקטור בנפרד.
ניהול התיק מבוצע באמצעות שילוב של מדדים ראשיים וסקטוריאליים בשוק האמריקאי, תוך בחירה בקרנות סל איכותיות בלבד בכל תחום. כך מושג פיזור רחב, הפחתת סיכון והגדלת יציבות לאורך זמן. המודל נשען על נתונים אמיתיים, מחקר רב־שנתי והסתברות – ולא על תחושות בטן – במטרה לייצר תיק יעיל, חכם ומותאם לשוק המשתנה.
| שם מסלול | 
מינימום השקעה |
דמי ניהול (%) |
רמת סיכון |
|---|---|---|---|
| אג"ח חברות ישראל | ₪ 500,000 | 0.5% | נמוך |
| תיק משולב 50/50 | ₪ 800,000 | 0% | בינוני |
| תיק משולב 30/70 | ₪ 800,000 | 0.4% | בינוני |
| מניות ישראל פסיבי | ₪ 400,000 | 0.8% | גבוה |
| מניות ארה"ב פסיבי | $ 150,000 | 0.8% | גבוה |
| מניות ישראל אקטיבי | ₪ 1,000,000 | 1.2% | גבוה |
| מניות דיבידנד | ₪ 500,000 | 1% | גבוה |
| תיק קרנות אינובטור | ₪ 300,000 | 0% | גבוה |
| ETFs תיק מניות | $ 150,000 | 0.6% | גבוה |
| שם מסלול |
 מינימום השקעה |
Table Header | Table Header |
|---|---|---|---|
|
אג"ח חברות ישראל |
Content |
Content |
Content |
ניהול תיקי השקעות מתבצע באמצעות אינווסט 360 ניהול השקעות בע״מ. השירות ניתן בכפוף לחתימה על הסכם על פי דין. האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
האתר משתמש בקובצי Cookie לשיפור חוויית הגלישה, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (תיקון 13).
בהמשך השימוש באתר הינך מאשר/ת זאת.